Украина выпустит евробонды на миллиард долларов под 2,5% годовых под гарантии США, передает РИА "Новости" со ссылкой на постановление кабмина Украины. "С целью выполнения ЗУ "О Госбюджете Украины на 2015 год" украинское правительство, в частности, постановило: "Осуществить государственные внешние заимствования путем выпуска облигаций внешнего государственного займа 2015 года", - сказано в документе.
Согласно постановлению, облигации внешнего госзайма выпускаются общим объемом на сумму до 1 млрд долларов США.
Кроме того, в документе указывается, что на облигации начисляется доход по ставке не выше 2,5% годовых. Срок обращения облигаций установлен постановлением до 29 мая 2020 года.
Обязательства по облигациям обеспечиваются гарантией США, от имени которых действует Агентство США по международному развитию, в соответствии с Соглашением о гарантиях заимствования между Украиной и США, подписанным 18 мая. Организаторами сделки выступают банки Citi, JP Morgan и Morgan Stanley.
Первый выпуск бондов на 1 млрд долларов под гарантии США Украина разместила в мае прошлого года. Доходность тогда на 28 базисных пунктов превысила доходность казначейских облигаций США (Treasuries) с погашением 30 апреля 2019 года. Организаторами выступали JP Morgan и Morgan Stanley.
Соглашение о гарантиях еще на 1 млрд Украина и США подписали 18 мая в Киеве. Гарантии обеспечивают 100%-ю выплату заемщиком основной суммы кредита и начисленных по нему процентов.
