18:15 16.03.2012 В пятницу, 16 марта 2012 года, состоялось размещение дебютных рублевых облигаций банка «УРАЛСИБ» серии 04 номинальной стоимостью 5 млрд рублей сроком обращения пять лет и офертой полтора года. Организатором размещения облигаций выступило ООО «УРАЛСИБ Кэпитал». Размещение проходило в ЗАО «ФБ ММВБ» по открытой подписке.
По информации банковской пресс-службы, 14 марта 2012 года была закрыта книга заявок на покупку облигаций. В ходе формирования книги заявок были получены предложения о покупке облигаций в диапазоне ставки купона 8,75 — 9,25% более чем от шестидесяти институциональных инвесторов, в число которых вошли российские и зарубежные банки, инвестиционные, управляющие и страховые компании. Совокупный спрос инвесторов на облигации банка «УРАЛСИБ» в указанном диапазоне превысил 10 млрд рублей, то есть спрос превысил изначальное предложение банка более чем в два раза. По итогам формирования книги заявок и вследствие значительного спроса инвесторов ставка первого купона по облигациям банка определилась по нижней границе ориентировочного диапазона – на уровне 8,75% годовых. Облигации размещались с 1,5-летней офертой, соответственно, ставки 2-3 купонов равны ставке первого.
Сегодня облигационный заем банка «УРАЛСИБ» был размещен в ЗАО «ФБ ММВБ» среди инвесторов, чьи заявки были акцептованы банком. Всего заключено 117 сделок с покупателями — владельцами и номинальными держателями облигаций. Размещение облигаций банка осуществлялось в котировальном списке «В», в дальнейшем планируется перевод в высший котировальный список биржи — «А1». Вторичные торги облигациями начнутся на следующей неделе.
