16:30 15.04.2011 Сегодня, 15 апреля 2011 года, состоялось размещение биржевых облигаций ОАО «Московский Кредитный Банк» серии БО-04 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Размещение проходило на ЗАО «ФБ ММВБ» по открытой подписке в форме букбилдинг, сообщили в пресс-службе МКБ.
Книгу заявок на приобретение трехлетних биржевых облигаций четвертого выпуска на 5 млрд рублей банк закрыл 13 апреля. В ходе формирования книги заявок было получено 79 предложений о приобретении биржевых облигаций с диапазоном ставок первого купона от 7,8% до 8,3% годовых. Общий спрос превысил 10 млрд рублей. МКБ снижал ориентир ставки купона с 8,25-8,50% годовых до 8,00-8,15% годовых. В результате ставка первого купона по биржевым облигациям была определена в размере 8% годовых, ставка второго и третьего купонов равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к полуторагодовой оферте составила 8,16% годовых.
Организаторы выпуска: банк «Зенит» и «ВТБ Капитал».
В соответствии с эмиссионными документами номинальный объём займа составляет 5 млрд рублей, срок обращения – 3 года. Биржевые облигации серии БО-04 имеют шесть полугодовых купонов. Исполнение оферты по биржевым облигациям указанного выпуска назначено на 19 октября 2012 года.
