17:30 3.11.2009 3 ноября 2009 года на Фондовой бирже ММВБ в полном объеме состоялось размещение облигаций «Росбанка» серий А3 и А5 с погашением 6 ноября 2013 года и 7 ноября 2014 года соответственно. Номинальный объем каждого выпуска — 5 млрд рублей, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Ставка первого купона по каждому выпуску установлена в размере 12% годовых, ставки второго и третьего купонов равны ставке первого купона. Выплата купонов осуществляется через каждые 183 дня. В структуре каждого выпуска предусмотрена полуторагодовая оферта 16 мая 2011 года (559 дней с даты размещения).
В выпусках приняли участие около 50 независимых инвесторов. Общий спрос почти в полтора раза превысил размещаемый объем. Размещение проходило по схеме «book building», заявки инвесторов были удовлетворены на 60-70% от первоначальных объемов подписки.
В сентябре 2009 года ЦБ РФ зарегистрировал 6 выпусков облигаций «Росбанка» объемом 5 млрд рублей каждый. Облигации серий А1 и А2 со сроком обращения 3 года имеют 6 полугодовых купонов. Бонды серий А3 и А4 имеют срок обращения 4 года и 8 купонов. Облигации серий А5 и А6 — пятилетние с 10 полугодовыми купонами.
