11:00 30.05.2006 26 мая 2006 года МДМ-Банк и Aton Capital Limited закрыли книгу заявок инвесторов на покупку дебютного выпуска кредитных нот (CLN) РБК объемом 100 млн долларов США. Процентная ставка по нотам составила 9,5% годовых, срок погашения - 3 года. По нотам предусмотрен опцион пут по номиналу через 2 года, а также опцион колл по цене 103% от номинала в период с даты размещения до 31 декабря 2006 года, по цене 102,5% в период с 1 января 2007 по 31 декабря 2007 года, по цене 101,5% в период с 1 января 2008 по 7 июня 2008 года, по номиналу 7 июня 2008 года.
Эмитентом нот выступит Dresdner Bank AG, ноты обеспечены кредитом, выдаваемым эмитентом компании RBC Investments (Cyprus), поручителями по кредиту выступят ОАО "РБК Информационные Системы" и ЗАО "РБК-ТВ". Привлекаемые средства будут направлены на финансирование развития компании путем приобретения активов в медиа-бизнесе, а также реализации собственных проектов.
На момент закрытия книги в адрес лид-менеджеров было подано заявок на общую сумму 122,35 млн долларов США от 25 инвесторов. 53,5% выпуска досталось иностранным инвесторам, 46,5% инвесторам из России. При этом на фонды и управляющих активами пришлось около 36% заявок, на банки – 64%. Роудшоу выпуска проходило с 17 по 23 мая в Лондоне, Цюрихе, Гонконге и Сингапуре.
