12:35 22.05.2006 Райффайзен Интернэшнл Бэнк-Холдинг АГ завершил объявленный ранее выпуск гибридного капитала первого порядка. Объем выпуска достигает 500 млн евро. Срок облигации — минимум 10 лет.
Структура капитала предусматривает выпуск дочерней компанией Райффайзен Интернэшнл облигаций с фиксированным купоном. Инвестор получает только купон и не участвует в прибыли компании. Увеличенный капитал будет направляться непосредственно в Райффайзен Интернэшнл в качестве дополнительного капитала. Это обычный международный инструмент, который впервые используется институциональным инвестором.
Финансовый директор Райффайзен Интернэшнл Мартин Грюль (Martin Grull) комментирует: "Этот выпуск усиливает наш сердцевинный капитал приблизительно на 20% и обеспечивает финансирование нашего динамического роста. Поскольку при этом не предусмотрено участие инвесторов в росте состояния группы Райффайзен Интернэшнл, не будет снижения текущей нормы прибыли акционеров".