09:55 5.05.2006 БИНБАНК разместил трехлетние еврооблигации на 200 млн долларов США с погашением в мае 2009 года.
Цена размещения составляет 100%. Купон по бумагам - 9,5%. Организаторами выпуска являются Commerzbank Corporates & Markets и Merrill Lynch. Привлеченные средства пойдут на увеличение кредитного портфеля банка, в том числе, в регионах.
Объем выпуска в два раза превысил запланированный изначально в силу большого интереса рынка к дебютной сделке БИНБАНКА, несмотря на волатильность рынка и большое количество сделок от конкурирующих банков России и СНГ в настоящий момент. Особенностью сделки является широкий круг инвесторов (более 60 инвесторов из Великобритании, Швейцарии, Сингапура, Гонконга, Франции, Германии, Италии и других стран), в частности большой интерес проявили крупные asset management funds (фонды по управлению активами), hedge funds (инвестиционные фонды) и private banks (частные банкирские дома) из стран Западной Европы и Азиатского региона.