Параметры выпуска: объем размещения – 1 млрд рублей, срок обращения – 1 104 дня. Оферта – через 1 год с даты начала размещения. По облигациям предусмотрена выплата 12 купонов длительностью 92 дня каждый.

В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 57 заявок на общую сумму 1 607,1 млн рублей. По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 9,80% годовых. Ставка по 2-4 купонам равна ставке по первому купону. Эффективная доходность к оферте – 10,16% годовых. В ходе конкурса удовлетворено 36 заявок (одна частично). Выпуск размещен полностью в ходе конкурса.

Организатором и андеррайтером займа выступает ОАО "Промышленно-строительный банк". В качестве со-андеррайтеров займа в синдикат вошли: ООО "БК "РЕГИОН", АКБ "ФОРПОСТ" (ЗАО), АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (ОАО), "ИНГ Банк (Евразия)" (ЗАО), ООО "СЛАВИНВЕСТБАНК", АБ "Газпромбанк" (ЗАО), ЗАО "Международный Московский Банк", АБ "ОРГРЭСБАНК" (ОАО).

Есть мнение по теме? Оставьте Ваш комментарий.

Ваше имя (*)		Ваш email
Ваш комментарий (*) (не более 600 символов)
Вам есть, что еще добавить по теме и не хватило места "развернуться"? Вы можете сделать это здесь (но не более 15000 символов)
введите код на картинке (*)
поля помеченные (*) - необходимо обязательно заполнить!
для перевода символов из латиницы в кириллицу нажмите "Перевести"