12:51 24.01.2006 ОАО "Торговый дом "Копейка" планирует разместить второй выпуск облигаций на 4 млрд руб. в феврале 2006г., сообщила директор управления внешних связей компании Мария Маркова. Предстоящее размещение пройдет на ММВБ. Точная дата размещения пока не определена.
Напомним, что 19 января 2006г. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала выпуск документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя второй серии ОАО "ТД "Копейка". В соответствии с представленным решением о выпуске ценных бумаг, эмитентом будет размещено 4 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. О планах размещения шестилетних облигаций на 4 млрд руб. "Копейка" объявила 16 декабря 2005г.
В ноябре 2005г. ООО "Торговый дом "Копейка" завершило размещение обыкновенных акций и облигаций серии 01 в ходе преобразования компании в ОАО. Решение о преобразовании компании в ОАО акционеры ТД "Копейка" приняли на внеочередном собрании 19 октября 2005г. Согласно условиям реорганизации, доли участников ООО "ТД "Копейка" в уставном капитале общества обмениваются на равное количество акций.
Таким образом, 2 млрд 725 млн 146 тыс. 270 руб. были обменяны на 2 млрд 725 млн 146 тыс. 270 обыкновенных акций номиналом 1 руб. Доля Eckleton Ltd. обменивалась на 1 млрд 362 млн 573 тыс. 135 обыкновенных акций, доля Александра Самохина - на 817 млн 543 тыс. 881 обыкновенную акцию, доля Сергея Ломакина - на 272 млн 514 тыс. 627 обыкновенных акций, доля Артема Хачатряна - на 272 млн 514 тыс. 627 акций. При этом, облигации серии 01 ООО "ТД "Копейка" на 1,2 млрд руб. также были конвертированы в облигации ОАО "ТД "Копейка".
В июне 2005г. компания озвучивала планы реорганизации в ОАО для проведения IPO весной 2006г. Сейчас "Копейка" готовится к выходу на IPO, в частности, ведет переговоры с его потенциальным организатором. Площадка, где будет проходить IPO, еще не определена. Ранее "Копейка" заявляла о проведении IPO в конце 2005г. - начале 2006г.
ООО "Торговый дом "Копейка" основано в 1998г. Основным его владельцем является ФК "Уралсиб" (50% долей), остальные 50% принадлежат топ-менеджерам "Копейки" - президенту А.Самонову (30%), гендиректору ООО "Копейка-Москва" Сергею Ломакину и директору департамента логистики сети Артему Хачатряну - по 10%. Объем продаж сети по итогам 2004г. составил 372 млн долл. В настоящее время сеть насчитывает порядка 100 магазинов, работающих в Москве, Московской области, Туле, Рязани, Калуге. В стадии реконструкции находятся 55 магазинов, основная часть которых будет открыта до конца текущего года. Ожидаемый объем продаж в 2005г. - 605 млн долл.
