09:35 22.11.2005 Российский Сельскохозяйственный банк выпустил и провел оценку своего дебютного выпуска 5-летних еврооблигаций на сумму 250 млн долларов. Лид-менеджерами и организаторами выпуска выступили ABN Amro и Dresdner Kleinwort Wasserstein.
Данному выпуску облигаций международные рейтинговые агентства Moody’s и Fitch присвоили рейтинг Baa1 и BBB-. Облигации, выпущенные по завершении многодневного road-show для инвесторов Российского Сельскохозяйственного банка в Европе и Азии, были оценены по номинальной стоимости. Ставка купона по выпуску составила 6,875%, срок их погашения наступит 29 ноября 2010 года.
На момент выпуска количество поданных заявок почти в два раза превысило планируемый объем, отражая интерес более чем 70 различных инвесторов главным образом из стран Европы, Азии.
Основными инвесторами дебютного выпуска еврооблигаций Российского Сельскохозяйственного банка явились представители европейских финансовых институтов. Инвесторы из Великобритании выкупили 51% выпуска, Германии – 12%, Швейцарии – 7%, других стран Европы – 30%.
Российский Сельскохозяйственный банк разместил 50% облигаций среди инвестиционных фондов, приобретающих ценные бумаги с целью портфельных инвестиций; 35% облигаций были приобретены банками; 5% - страховыми или пенсионными фондам и 10% выпуска было распределено между розничными и другими инвесторами.
