16:20 10.11.2005 Fitch Ratings присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг «B» предстоящему выпуску облигаций компании IIB Luxembourg S.A, представляющий собой участие в ссуде и имеющих ограниченны регресс на эмитента.
Облигации будут использованы исключительно для финансирования кредита Международного Промышленного Банка («МПБ»). IIB Luxembourg S.A будет осуществлять выплаты держателям облигаций только в пределах средств, полученных от МПБ по кредитному соглашению. Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по выпуску, в основном соответствующей полученной ранее.
Согласно кредитному соглашению требования держателей облигаций будут считаться, по крайней мере, равными по порядку очередности исполнения остальным необеспеченным требованиям кредиторов банка, за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством (о банкротстве, ликвидации и т.п.).
Участники выпуска оговаривают поддержание коэффициента достаточности капитала первого уровня на уровне минимум 12%, а также ограничивают выплаты дивидендов на уровне 50% чистой прибыли по МСФО за один год и накладывают ограничения на проведение слияний и поглощений. Условия по выпуску также оговаривают, что все сделки с аффилированными сторонами должны быть на условиях, не менее благоприятных для банка, чем сделки с несвязанными сторонами.
