12:33 10.11.2005 Сегодня на ФБ ММВБ началось размещение третьего облигационного займа Импэксбанка. Импэксбанк прогнозирует, что с учетом имеющегося спроса ставка купона по итогам конкурса составит 9%-9,25% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте на уровне 9,2-9,46% годовых.
Общий объем выпуска составляет 1,3 млрд рублей. Ставка 1 купона определяется на ММВБ в ходе конкурса, ставки 2 и 3 купонов - равны ставке 1 купона, 4-8 купоны определяет эмитент. Структурой выпуска предусмотрена оферта через 18 месяцев с даты начала размещения облигаций.
В состав синдиката по размещению облигационного займа вошли:
Организатор и андеррайтер: Импэксбанк,
Совместные Организаторы: АБ "Газпромбанк" и "НОМОС-БАНК" Со-менеджеры: АК "БАРС Банк", АКБ "РОСБАНК", банк "Петрокоммерц", АКБ "ФОРПОСТ", "Ханты-Мансийсский Банк", Внешэкономбанк, "Российский банк развития"
