09:22 5.05.2005 "Газпром" приступил к привлечению необеспеченного синдицированного кредита объемом 972 млн долларов США. Целью кредита является рефинансирование займов, привлеченных компанией в 2003-2004 гг.
Букраннером сделки по кредиту выступает банк "ABN AMRO".
В результате рефинансирования "Газпром" высвободит из-под обеспечения один из экспортных контрактов и сэкономит 18 млн долларов на затратах по обслуживанию долга.
Кредит "Газпрому" будет предоставлен в виде двух траншей: объемом 700 млн долларов на срок 3 года 3 месяца и объемом 272 млн долларов на пять лет. Процентная маржа по первому траншу составляет 1,25% годовых +ЛИБОР, по второму - 1,50% годовых +ЛИБОР.
Данный кредит является крупнейшим и самым длительным из синдицированных необеспеченных кредитов, привлекавшихся российскими компаниями, и устанавливает новый ориентир ставки по трех- и пятилетним необеспеченным заимствованиям.
Привлеченный кредит позволяет "Газпрому" снизить долю обеспеченных заимствований в общем объеме долгового портфеля, а также сократить общую стоимость заимствований.