13:45 24.01.2005 Home Credit & Finance Bank сообщил об окончании road-show и успешном размещении дебютного выпуска еврооблигаций, номинированных в долларах США, на международном финансовом рынке.
Объем дебютного выпуска еврооблигаций составил 150 млн долларов США, ставка по купону – 9,125% годовых, срок обращения бумаг – 3 года.
Согласно оценке международных рейтинговых агентств Moody’s и Standard & Poor’s, дебютному выпуску еврооблигаций присвоен рейтинг на уровне "Ba3" и "B-" соответственно.
В качестве лид-менеджера дебютного выпуска еврооблигаций выступил Citigroup Global Markets, эмитент выпуска - компания Eurasia Capital S.A. (Люксембург).
В ходе размещения бумаг наблюдался повышенный интерес со стороны международных инвесторов к еврооблигациям банка, спрос превысил сумму размещения более чем в 1,5 раза. Интерес к дебютному выпуску еврооблигаций Home Credit & Finance Bank проявили представители более 15 стран мира. Выпуск размещен среди 50 инвесторов, представляющих интересы крупнейших азиатских и европейских компаний и финансовых институтов, в равных пропорциях.
Привлеченные в ходе размещения еврооблигаций средства будут использованы банком для увеличения ряда кредитных продуктов, расширения географии присутствия и дальнейшего развития деятельности банка на российском рынке потребительского кредитования
