18:00 18.10.2004 Сегодня международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемый рейтинг "B+" структурированным облигациям с фиксированной ставкой компании Russia International Card Finance S.A. объемом 150 млн долларов и сроком погашения в 2010 г.
Данная сделка обеспечивает секьюритизацию текущих и будущих поступлений по международным кредитным картам, которые будут генерироваться компанией United Card Services (Компания Объединенных Кредитных Карточек, "UCS") за счет процессинга торговых операций по международным кредитным картам.
Также секьюритизируются средства, причитающиеся Росбанку от Visa и MasterCard для урегулирования задолженности по картам с торговыми компаниями. Рейтинг сделки основан на способности UCS и Росбанка генерировать будущие поступления по кредитным картам. Данная способность определяется на основе оценки непрерывной деятельности обоих эмитентов, проведенной Fitch.
Данная сделка структурирована в виде займа от эмитента, Russia International Card Finance S.A., Люксембург, Росбанку. Данный займ обеспечен поступлениями по кредитным картам. Дебитор будет давать поручения VISA и MasterCard по депонированию платежей, причитающихся Росбанку, на отдельном оффшорном счете.
Ожидаемый рейтинг, присвоенный Fitch, отражает вероятность того, что денежные потоки по кредитным картам будут достаточными для своевременных процентных платежей и, в конечном счете, для выплаты основной суммы долга по облигациям на протяжении срока действия сделки. Окончательный рейтинг будет присвоен после получения документации, соответствующей полученным ранее данным, и юридического заключения по сделке.
