16:30 19.04.2004 На фоне недавнего успешного размещения CLN для финансирования кредита для ОАО "Уральский лизинговый центр" объемом 40 млн долларов США под гарантию ОАО "Салаватнефтеоргсинтез", МДМ-Банк намерен разместить новый выпуск CLN для финансирования кредита ОАО "Салаватнефтеоргсинтез".
Суммарный объем заявок инвесторов на участие в предыдущем выпуске превысил заявленный объем в 3 раза. Средства от его размещения в объеме 40 млн долларов будут направлены на лизинговые проекты компании. Средства от размещения нового выпуска, предположительно объемом 50 млн долларов США, будут направлены на инвестиционную программу и рефинансирование краткосрочной задолженности ОАО "Салаватнефтеоргсинтез".
Предполагается, что кредитные ноты будут обращаться 4 года и иметь 8 купонных периодов продолжительностью 6 месяцев каждый и опционы пут, дающие инвестору право потребовать через 1,5 и 3 года после размещения бумаг их погашение по номинальной стоимости. В свою очередь, ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" имеет право досрочно погасить СLN по номиналу через 1,5 и 3 года в соответствии с опционами колл. Ожидаемая купонная ставка составит 8,25–8,75% процентов годовых. МДМ-Банк планирует закрыть книгу заявок 28 апреля 2004.