14:00 15.03.2004 Emirates, международная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов, объявила о первом выпуске евробондов.
Ценные бумаги компании, общей стоимостью 500 млн долларов США, являются краткосрочными долговыми обязательствами сроком на семь лет с плавающей процентной ставкой. Маржа по облигациям установлена на уровне шестимесячной ставки USD LIBOR + 0,80 %, а их регистрация пройдет на фондовой бирже Люксембурга.
Первый выпуск евробондов Emirates стал не только крупнейшим из нерейтинговых выпусков подобных ценных бумаг, размещенных авиакомпаниями, но и самым крупным выпуском необеспеченных ценных бумаг компании, входящей в Совет по сотрудничеству стран Персидского залива. Участники фондового рынка отреагировали на выпуск евробондов Emirates весьма позитивно, в результате чего компании удалось привлечь инвесторов из самых разных регионов, включая Европу, Азию, Ближний и Дальний Восток.
Первоначально компания планировала размещение евробондов на сумму 400 млн доларов США, но в связи с повышенным спросом на фондовом рынке было принято решение увеличить размер выпуска до 500 млн.
В Группу совместного управления выпуском вошли банковская группа HSBC, Международный Банк Emirates (Emirates Bank International), Национальный Банк Абу Даби (National Bank of Abu Dhabi) и Национальный Банк Дубая (National Bank of Dubai). HSBC обладает правом эксклюзивного координатора выпуска на международной арене.
